Tým temných sil pod vedením Tasemníka se rozhodne zničit sílu modliteb. To je ale těžký úkol, a tak si nejdřív chtějí vyzkoušet svou moc na písních.

První z nich, Ponrava, navštíví milánského biskupa Ambrože a snaží se mu ve chvíli pochyb vnutit chmurný text k písni Už svítá jasný, bílý den.

Když se mu to nepodaří, zkusí to Červivec, který chce využít výčitek svědomí bývalého kapitána otrokářské lodě, Johna Newtona, a zničit jeho píseň Úžasná milost (Amazing Grace).

Děj hry je volně vychází ze ze staré anglické legendy o králi Artušovi.

Ten jako jediný vytáhne z kamene královský meč, který tam zaklel kouzelník. Stane se králem, ale pochybuje o své odvaze a síle. Příliš mu nepomůžou ani rytíři kulatého stolu, kteří pochybují o své síle a vymlouvají se na zmizelý grál.

Děti před nácvikem vánoční hry vstoupí do aplikace Ostrov štěstí. Na Ostrově štěstí vládne muž zvaný Heros, který přikazuje všem ostrovanům permanentní štěstí. Je zakázaný jakýkoliv projev smutku, slabosti, nespokojenosti. I proto chce, aby lidé zapomněli i na celý Ježíšův příběh. Děti se s tím pokusí něco udělat. Podaří se jim zachránit obyvatele ostrova a nejen je?