Tým temných sil pod vedením Tasemníka se rozhodne zničit sílu modliteb. To je ale těžký úkol, a tak si nejdřív chtějí vyzkoušet svou moc na písních.
První z nich, Ponrava, navštíví milánského biskupa Ambrože a snaží se mu ve chvíli pochyb vnutit chmurný text k písni Už svítá jasný, bílý den.
Když se mu to nepodaří, zkusí to Červivec, který chce využít výčitek svědomí bývalého kapitána otrokářské lodě, Johna Newtona, a zničit jeho píseň Úžasná milost (Amazing Grace).
